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            加倉石油股、重倉蘋果,巴菲特重返全球富豪榜前五
            2022-03-18 22:05:21 來源: 貝殼財經

            3月17日,巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司向美國證券交易委員會(SEC)最新提交的文件顯示,3月14日-16日,巴菲特連續三日加倉石油股,買入1810萬股西方石油公司股票,共斥資約9.25億美元,約合62.54億人民幣。這是巴菲特今年3月以來第三次加倉西方石油。而受油價上漲影響,今年1月以來,西方石油股價上漲超過了85%。

            與此同時,巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司A類股股價再創新高,截至最新收盤股價為518438美元。股價的上漲將伯克希爾·哈撒韋公司市值推至7300億美元以上,超越Meta Platforms(原Facebook),成為10家最有價值的美國上市公司名單上唯一非科技公司。

            巴菲特重返全球富豪榜前五

            油價大漲,3月以來巴菲特三度加西方石油股票

            3月上旬,國際油價受俄烏局勢推升,不斷刷新八年新高,NYMEX原油期貨和ICE布油期貨相繼突破120美元、130美元大關,3月1日至8日漲幅均超過30%。

            在油價上漲的大環境下,巴菲特今年3月以來曾三度增持西方石油。據伯克希爾·哈撒韋公司披露,今年3月2日-4日巴菲特連續增持6100萬股西方石油公司股票,后又在3月9日-11日選擇再度加倉,共斥資約15.34億美元(近100億人民幣)。3月14日-16日,巴菲特再次連續三日加倉石油股,買入1810萬股西方石油公司股票,共斥資約9.25億美元(近62.54億人民幣)。截至目前,巴菲特所持有的股份達到了1.364億股,總股份達到了72億美元,占西方石油公司(OXY)13%以上的股份。

            據悉,西方石油公司成立于1920年,主要開采石油和天然氣,公司的石油和天然氣業務集中在美國、中東和哥倫比亞三個地理區域,是美國第四大石油和天然氣公司。維基百科顯示,該公司在《財富》500強中排名第167位,在《福布斯》全球2000上排名第669位。受國際油價上漲影響,西方石油公司今年3月以來股價總體呈上漲趨勢,從3月1日開盤每股44.22美元,最高漲至每股59.6美元,漲幅達34.78%。而與今年1月份相比,西方石油股價漲幅更是超過了85%。

            與此同時,巴菲特旗下公司伯克希爾·哈撒韋今年3月以來股價也是一路上漲。其中A類股于3月16日收盤時創下最高紀錄——每股報價50.4036萬美元,首次突破50萬美元大關。而1965年,巴菲特首次控制該公司時,股價約為20美元。同時該公司B類股價3月16日收于每股336.11美元,當天上漲1.1%。

            根據最新的福布斯實時排行榜,截至3月17日,巴菲特凈資產約為1213億美元,在全球財富排行榜上僅次于特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克、亞馬遜創始人杰夫·貝索斯、法國時尚大亨伯納德·阿爾諾和微軟聯合創始人比爾·蓋茨,位列第五。而去年10月,巴菲特最低曾跌至第十一位。

            重倉蘋果一度浮盈達上千億美元

            此前不買科技股的巴菲特2016年開始投資蘋果公司,相關文件顯示,當年第一季伯克希爾公司買入980多萬股蘋果股票,價值略高于10億美元。隨后,在2016年-2018年內,巴菲特又將持股量增至360億美元,隨后蘋果一度成了伯克希爾的第一大持倉股票。在接受媒體采訪時,巴菲特曾明確表示,自己對蘋果的未來有信心,因為蘋果是能留住客戶的產品。

            據公開資料顯示,2018年8月2日,蘋果公司在盤中交易中市值達到1萬億美元,成為首家市值達到1萬億美元的美國上市公司。兩年后的 2020年8月19日,其市值又達到了2萬億美元。

            最近幾年,受疫情影響,伯克希爾公司的保險和鐵路兩項支柱業務均受到打擊,而對于蘋果的投資順利幫助該公司度過新冠疫情沖擊,僅在2021年一年,蘋果股價飆升33%。到了2022年初,在新年第一周,蘋果股價再度大漲,最高達每股182.71美元,市值突破3萬億美元,巴菲特對蘋果的投資在當時價值高達1600億美元,浮盈1200多億美元,約合人民幣7500億元。

            巴菲特撿煙蒂往事投資美國運通、華盛頓郵報

            從1965年收購伯克希爾·哈撒韋公司至今,巴菲特已經帶領該公司在A類股票上獲得巨額收益,股價也從當初每股近20美元,漲至如今的每股50萬美元。這其中與巴菲特獨到的投資理念密不可分。

            在早期的投資生涯中,巴菲特一直遵循著“撿煙蒂”思維——低價買入,高價賣出。其中經典案例之一就是投資美國運通公司。1963年,受安吉里斯購買大豆油期貨破產事件影響,替安吉里斯擔保的美國運通一下被推到了風口浪尖,股價暴跌。再加上當時肯尼迪總統遇刺,市場再次大跌,美國運通的股價幾近腰斬。此時,巴菲特正好注意到了這家公司,從1964年開始到1966年,巴菲特不斷追加對美國運通的股票投資,花費40%左右的身家,持倉近1300萬美元,占美國運通的5%。后來,隨著丑聞消散,美國運通業務進展順利,股價飆升,巴菲特最終以1300萬美元的成本換來了2000萬美元的利潤。

            除了“撿煙蒂”外,巴菲特還信奉“長期持有”。華盛頓郵報是巴菲特投資時間最長的股票,從買入到漲回成本,時間長達4年。1972年,美國總統大選將近,《華盛頓郵報》選擇在此時爆出水門事件,引起軒然大波,這個事件也導致該報紙的廣告商幾乎全線撤退,華盛頓郵報的股價迅速跌落一半以上?!霸趧e人恐懼時我貪婪,在別人貪婪時我恐懼?!笨礈适袌龅陌头铺匮杆傧率?,于1972年三次加倉,成為華盛頓郵報公眾股的最大股東,占有該報10%的股份。四年后,直到1976年底,華盛頓郵報的股價才達到巴菲特之前的買入價格??傮w來看,在巴菲特投資華盛頓郵報的40多年時間里,漲幅大概200倍,年收益大約為12%。

            此外,巴菲特還很擅長篩選未來收益可觀的優質企業:現金流長期穩健的企業。在巴菲特投資可口可樂時,該公司已經是飲料行業的巨頭,但與合伙人仔細合計后,巴菲特得出一個結論——可口可樂不僅是一種飲料,更是一個品牌、一種文化,而一個風靡世界的品牌的價值是不可估量的。于是,1988年巴菲特開始購入可口可樂股票,此后又不斷增值,投資金額達到了10.23億美元。隨后,可口可樂也帶給了巴菲特10年10倍的投資回報,這其中還不包括分紅。據巴菲特透露,自己1995年就從可口可樂公司獲得了8800萬美元的股利,且自那時起每一年,可口可樂都在提高分紅。其中2018年和2019年兩年的分紅總金額就已經超過了當初在可口可樂的投資金額。對此,巴菲特稱,“時間是這筆好生意的朋友”。

            責任編輯:zN_1802
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