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          370億白馬業績狂增860% 預計2021年半年度凈利潤約48億元
          2021-06-21 15:58:19 來源: 券商中國

          6月18日晚,鞍鋼股份披露業績預告,預計2021年半年度凈利潤約48億元,比上年同期增長約860%。這意味著該公司二季度暴賺了33億元,單季盈利超過兩年的年度盈利。公司表示,業績變動的原因是抓住鋼鐵市場復蘇的有利時機。由此可以推斷,鋼鐵行業2021年上半年的業績可能都將遠遠超過市場的預期。

          期,有著工業味精之稱的鈦白粉龍頭企業龍蟒佰利也發布2021年半年度業績預告。公司上半年實現歸母凈利潤23.27億元-29.74億元,同比增長80%-130%;其中,二季度單季實現歸母凈利潤12.57億元-19.03億元,環比增長17.4%-77.8%。公司產品年內已經提價6次。行業景氣度非常高。這也意味著,整個板塊上半年業績可能都不會差。

          20日晚間,中核鈦白公告,上半年預計盈利6.13億元至7.35億元,同比增長150%-200%。報告期內,公司主營產品金紅石型鈦白粉市場處于強景氣周期,產品供不應求,銷售價格同比有較大增長。

          其實更值得關注的是6月7日發布業績預告的遠興能源,這家化工黑馬上半年業績可能暴增17倍。由此來看,整個強周期行業中報情況都極有可能有超出市場預期。據統計,從目前已披露中報預告的公司來看,鋼鐵、輕工制造兩大行業預喜率超過80%居前。另外,化工、食品飲料、建筑材料、機械設備行業預喜率均超過70%。

          不過,由于市場對于強周期都有較高的預期,因此中報行情是否從這里炒起很難說。而由于超華科技突然業績大爆發,中報行情是否又會轉向預期差較大的科技股呢?這也是值得期待的事。

          鞍鋼太牛

          6月18日晚,鞍鋼股份披露業績預告,預計2021年半年度凈利潤約48億元,比上年同期增長約860%。

          這一業績可以說非常亮眼。為何這樣說?對比一下最幾年的業績變化就知道,鞍鋼今年一季度盈利為15.2億元,這也意味著該公司二季度暴賺了33億元。這是什么水?該公司2019年和2020年的歸母利潤分別為17.8億和19.7億,也就是說僅用了一個季度,就超過了過去兩年的盈利水。

          來看看業績變動的原因。鞍鋼方面表示,2021年上半年,公司抓住鋼鐵市場復蘇的有利時機,聚焦“效率、成本、技術、服務、智慧、生態”,堅持系統思維,努力提升效率,大力開拓市場,有效配置資源,優化品種調整,嚴格精細管理,深入對標挖潛,合理防控風險,生產經營指標持續提升,實現歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期大幅增長。

          這也就是說,除了內部管理之外,最重要的一點是市場復蘇提供了有利時機。蘭格鋼鐵網指出,5月上旬噸鋼利潤達到了2019年以來的新高,在鋼鐵價格最高的時候,鋼廠利潤基本維持在1000元/噸以上,部分鋼廠熱卷利潤接2000元/噸。這可能是鞍鋼利潤大漲的主要原因。

          由此也可以推斷,今年上半年鋼鐵企業的利潤水可能都非常高。那么,這是否意味著鋼鐵股都要爆呢?分析人士認為,由于鋼鐵價格經歷了5月較大下調后,鋼鐵企業噸鋼利潤出現明顯下滑。因此,鋼鐵行業下半年的預期可能并沒有那么好。在這個層面來看,鋼鐵行業是否會因鞍鋼的爆炸業績而全線上漲,還需要打一個大大的問號。

          周期行業都很強

          事實上,周期行業今年上半年都很強。日,龍蟒佰利發布2021年半年度業績預告,2021上半年實現歸母凈利潤23.27-29.74億元,同比增長80%-130%;2021二季度單季實現歸母凈利潤12.57-19.03億元,環比增長17.4%-77.8%。

          中泰證券表示,年初至今,鈦白粉行業在供給偏緊、需求支撐下維持高景氣。從價格上看,根據統計,鈦白粉(金紅石型)2021Q2均價為19607元/噸,同比+43%,環比+14.4%。公司于6月9日公告宣漲,各型號鈦白粉對國內客戶上調500元/噸,自7月1日起開始執行,包括本次2021年來公司鈦白粉價格已提漲6次。根據卓創,國內鈦??萍嫉却髲S發函跟漲,國外俄羅斯、巴西當地廠商上調7月份報價,幅度多為200美元/噸,國內外廠商持續宣漲,一定程度上為市場提供了較樂觀的預期指引。從供給端看,根據卓創,當前國內行業開工率為84.39%,庫存水整體位于10天以內,處于較低區間,廠家在手訂單普遍排至7月中旬至8月,供給端維持緊張狀態。從需求看,當前整體維持按需采購,偏穩運行的局面,7月傳統淡季下國內需求進一步提升動能受限,但隨著海外疫情的逐步好轉,外貿訂單有望出現放量。

          6月6日披露業績的遠興能源更是讓市場震動。該公司比上年同期增長:1585.21%-1714.36%,盈利高達115,000萬元–125,000萬元。該公司表示,報告期內,公司煤炭產能充分釋放,煤炭價格持續高位運行,煤炭板塊盈利實現大幅增長。此外,公司純堿、尿素板塊裝置高效、穩定運行,甲醇裝置按時重啟生產;純堿、尿素及甲醇市場均價格較上年同期漲幅較大。

          據統計,從目前已披露中報預告的公司來看,鋼鐵、輕工制造兩大行業預喜率超過80%居前。另外,化工、食品飲料、建筑材料、機械設備行業預喜率均超過70%。

          預期差可能在于科技股

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          從此前業績的普遍預期來看,對于強周期板塊的業績是存在較高預期的,因此這種預期差可能比較小。相反,對于科技股的業績預期則沒有那么大,因此預期差最有可能出自科技股。

          從最的中預業績預告來看,有一只市值不大的科技股超華科技業績突然爆發,據該公司17日晚公告,公司中報盈利高達6500 萬元至7000萬元,這是過去數年該公司的一個盈利高峰。去年全年,該公司僅盈利2000多萬元。

          從業績變動的原因來看,亦是緣于高科技行業的發展。公司表示,受益于5G、新能源汽車、IDC、汽車電子、消費電子等領域快速發展,下游客戶銅箔、覆銅板需求旺盛,同時,銅箔加工費上漲、覆銅板售價上漲等因素帶動產品毛利率提升;此外,公司年產8,000噸高精度電子銅箔項目(二期)于2020年11月順利投產,公司銅箔產能得到較大幅度提升,帶動營業收入增長。

          從一些產業龍頭來看,6月16日,中芯國際在投資者互動臺表示,公司今年一季度營收中來自于歐美客戶的收入占比45%,目前公司產能供不應求。中芯國際給出第二季度營收預期為環比成長17%到19%,毛利率預期在22%到25%。今年上半年營收預計約人民158億元。這意味著,科技股可能有值得期待的地方。

          中報行情要來?

          那么,中報行情是否會開啟,或者已經開啟呢?

          安信證券表示,進入6月以后,國內債券市場收益率出現了明顯回升,制約了A股的短期表現。6月底銀行間資金面的緊張同樣可能對市場造成短暫的沖擊。同時,我們對過去十年間的5次重大會議或重大慶典的歷史回顧表明,重大事件開啟的前2-3周和結束后的2-3周市場風險偏好可能出現短期波動。從中長期來看,今年中報和下半年A股基本面大概率好于市場預期,美聯儲顯著鴿派和國內經濟復蘇完成的背景下,國內債市收益率上行空間有限,流動環境和風險偏好因素整體依然是有利支持,企業的盈利能力和成長將成為下一階段市場的核心邏輯。行業配置上,當前仍可繼續持有核心賽道中盈利增長超預期的品種,以及估值合理中報超預期公司。

          民生證券則表示,今年的六月中報行情不同于去年,也不同于今年年初年報估值切換,判斷今年的盈利節奏大概率是是前高后低,宏觀數據也在驗證經濟已處頂部區域。EPS的具體節奏決定,從中報開始市場將陸續切向看年度盈利到底該有多樂觀,后續兩年盈利的復合增速則決定了后面估值中樞的合理位置,因此站在當前時點重中之重是要先判斷A股整體所處的周期位置。

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