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            “碳中和”概念已推動多個板塊上漲
            2021-03-09 15:27:32 來源: 券商中國

            “碳中和”概念推動了大批個股上漲!

            連續七日漲停的中材節能3月8日晚間公告,不存在應披露而未披露的重大信息。公司表示,有媒體報道公司股票涉及“碳中和”概念,可能系公司主要從事工業余熱發電業務。

            中材節能表示,公司工業余熱發電業務以水泥領域為主,年發展空間收窄,工業余熱發電業務合同訂單同比有所下降,收入占總收入比重約為30%;同時,受疫情影響,公司海外項目執行進度趨緩。

            圖片

            中材節能只是市場期熱衷“碳中和”主題的一個縮影。這一主題已經推動了環保、鋼鐵等板塊大幅上行。

            機構分析認為,在推進“碳中和”的過程中,綠色基建投資成為重點關注的領域,各國清潔能源的基礎設施建設加速推進,相關計劃綱要陸續出臺,“碳中和”目標下,產業投資迎來新變局,傳統行業龍頭作用凸顯,新興能源行業產業空間巨大, 進入高景氣發展期,帶動全產業鏈需求擴張。

            七連板只因“碳中和”?

            3月8日晚間,中材節能發布公告,公司股票連續七個交易日漲停,股票價格區間漲幅累計達95.27%,動態市盈率為100.80倍,行業均市盈率為27.49倍,公司股價短期漲幅較大,估值遠高于行業均。期間公司基本面未發生改變,二級市場交易變化無對應盈利能力變化的支撐。公司股價存在炒作的風險,提醒廣大投資者注意交易風險。

            中材節能表示,經自查,公司目前生產經營活動正常。市場環境、行業政策沒有發生重大調整,生產成本和銷售等情況沒有出現大幅波動,內部生產經營秩序正常。

            此外,中材節能自查,并向控股股東和實際控制人書面詢證確認,截至該公告披露日,不存在影響公司股票交易異常波動的重大事項,也不存在應披露而未披露涉及公司的重大信息,包括但不限于重大資產重組、股份發行、收購、債務重組、業務重組、資產剝離、資產注入、股份回購、股權激勵、破產重整、重大業務合作、引入戰略投資者等重大事項。

            “碳中和”或成為公司股價“無辜”上漲的理由。

            中材節能表示,有媒體報道公司股票涉及“碳中和”概念,可能系公司主要從事工業余熱發電業務。公司工業余熱發電業務以水泥領域為主,年發展空間收窄,工業余熱發電業務合同訂單同比有所下降,收入占總收入比重約為30%;同時,受疫情影響,公司海外項目執行進度趨緩。

            多個板塊受益

            “碳中和”概念已經推動了多個板塊上漲。

            比如,中信鋼鐵行業指數2月以來已經上漲了250點,漲幅約為17.22%。國內鋼鐵龍頭寶鋼股份的股價已經從5塊錢左右上漲到了8塊錢。

            “碳達峰、碳中和政策或對鋼鐵行業產生深遠影響,鋼鐵行業或面臨新一輪‘供給側改革’。一方面將加速推動鋼鐵行業改善生產流程、更新設備和使用低碳能源;另一方面促使鋼企主動創新,研發深度脫碳技術。在低碳轉型的浪潮中,高能耗低效益的中小企業將被淘汰,有實力的大型企業通過低碳創新,市場競爭力將進一步增強。綠色企業未來還可通過出售碳排放權交易獲利,故更具環保優勢和規模優勢的龍頭企業或進一步受益。”興業證券分析師邱祖學表示。

            國泰君安首席策略分析師陳顯順認為,“碳中和”作為未來五十年的國家戰略,將從各個層面上深刻改變企業行為和居民生活方式,同時也將在經濟結構轉型上產生巨大的影響。

            一是可再生能源進入大時代。與碳中和直接相關的光伏、新能源電池、風電、儲能、燃料電池等行業將迎來巨大發展機遇。光伏:價時代到來,裝機量進入爆發期;鋰電:進入TWh時代,自下而上驅動產業新周期;風電:市場化定價和價上網推動風電行業向更高層次發展;儲能:政策持續加碼,行業風口已現;燃料電池:核心技術取得產業化突破;水電:開啟新一輪投產周期。

            二是傳統行業的機會,重點在節能減排。城鎮新建住宅中綠色建筑將占大頭,《綠色建筑創建行動方案》提出大力發展鋼結構等裝配式建筑,新建公共建筑原則上采用鋼結構。裝配式鋼結構契合環保理念,裝配式裝修/PC結構/設計等裝配式全產業鏈迎爆發;碳中和將成為未來數年環保政策的主要方向,垃圾焚燒、再生油和尾氣治理將會受益。

            數十萬億投資機會出現

            自去年四季度以來,國家關于“碳達峰”、“碳中和”的政策和措施紛至沓來——去年9月,中國在聯合國大會上宣布,力爭實現2030年碳峰值、2060年碳中和的目標;同年12月,在《巴黎協定》簽署五周年之際,中國再次宣布到2030年,中國單位GDP二氧化碳排放量將比2005年減少65%以上,顯示出我國政府碳排放目標堅定、政策和措施十分明確。

            安證券援引中國投資協會(IAC)和落基山研究所于2020年11月8日發布了《零碳中國·綠色投資藍皮書》(下稱《藍皮書》),其測算得出,零碳中國將催生七大投資領域,撬動70萬億綠色產業投資機會,包括再生資源利用、能效提升、終端消費電氣化、零碳發電技術、儲能、氫能和數字化。

            具體而言,根據《藍皮書》測算結果,零碳情景下中國2050年的終端能源消費總量將在22億噸標煤左右,較2016年下降27%,一次能源需求總量將從目前的45億噸標煤下降到2050年的25億噸標煤,且化石燃料需求降幅超過90%,可再生能源將成為主要能源。在2020年到2050年間,將有70萬億元左右的基礎設施投資被直接或間接地撬動,包括:發電側大量的光伏和風電裝機、容量持續增長的跨區輸電通道、數量在千萬量級的5G基站建設、物聯網相關基礎設施、交通領域加氫站和電動車充電站的加速布局,以及高鐵、城際鐵路的大規模擴展等。

            此外,國家發改委價格監測中心劉滿期在其文章中引用相關研究顯示:2030年實現“碳達峰”,每年資金需求約為3.1萬-3.6萬億元,而目前每年資金供給規模僅為5256 億元,缺口超過2.5萬億元/年以上。2060年前實現“碳中和”,需要在新能源發電、先進儲能、綠色零碳建筑等領域新增投資將超過139萬億元,資金需求量相當巨大。

            綜上所述,不同機構測算出中國推動低碳至零碳路徑所需的投資有所不同,未來三十多年的總投資在70萬億到140萬億元不等。但這無疑都意味著,未來伴隨我國“碳達峰”、“碳中和”目標任務的推進,將撬動規模龐大的綠色低碳產業投資,也將帶來相關領域的長足發展。

            責任編輯:zN_0929
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